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本剧改编自袁阔成的经典评书《三国演义》。刘备两次请孔明不遇，张飞不悦。新春来临，刘备第三次去隆中，正遇诸葛亮昼夜未起，张飞忍无可忍，怒气大发，要放火烧房，被关羽劝阻。刘备等了一个时辰，诸葛亮才悠悠醒来，又去后堂更衣，半响才出。刘备敞开肺腑，向他请教天下大势。诸葛亮为刘备礼贤下士之举所感动，答应跟随刘备出山。