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在英格兰的乡下，理查公爵尼古拉斯欢迎他的老朋友雷克斯，二人谈到许久未见的老友西蒙。出于担心二人拜访了正在接待十二位神秘朋友的西蒙。精通黑魔法的尼古拉斯很快就知道客人是撒旦邪教的成员，西蒙和他的朋友泰妮丝将接受强大领袖莫卡塔的洗礼，为魔鬼服务。尼古拉斯和雷克斯绑架了西蒙和泰妮丝，希望能拯救他们的灵魂，但是莫卡塔召唤了死亡天使和门德斯山羊来帮助他在善恶势力之间展开战斗