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清康熙年间，吴三桂、耿精忠、尚可喜蠢蠢欲动，反清复明情绪也暗流涌动，倭寇也想趁乱觊觎中原。故事从天地会首领胡德帝被清军追杀开始，胡德帝被洪熙官所救之后，面临一个重大危机，天地会成员的名册在马宁儿手中，被隆科多抓走了，必须救出马宁儿，拿回名册，否则天地会就有覆灭的危险。