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民国时期军阀林立，各种势力与江湖帮派汇聚，一个忍受不了山中寂寞的小道士何安下偷偷下山，却阴差阳错地被卷入了乱世中的一场场阴谋。他周旋于军方、帮派和日本人之间，经历了一系列诡异奇幻的人物与事件，却在危难中慢慢悟出了武术的至理与境界，从而人生也随之改变。