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影片以20世纪三十年代国联调查团到东北调查九一八事变为背景，讲述了以马占山为代表的抗日志士通过积极外交斡旋，揭露日本扶植傀儡政权阴谋的故事。影片大量选取马迭尔宾馆、索菲亚教堂、前苏联领事馆等真实场景，力求还原历史本色。