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年轻的放羊后生拽娃拥有一副天生的好嗓子，他和同样拥有民歌天赋的云兰彼此欣赏，打算一同参加当地的农民原生态歌手大赛。但后来他发现比赛背后的很多东西并不是他能接受的，而一直默默给她支持的哑女庆秀才是真正爱他的人。