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明朝中叶，西北蒙古边患未除，巡阅使厉飞龙为了保护边境的水源和边疆的稳定，同深藏不露阴险的结义兄弟胡松在温泉山庄进行了惊险的恶斗，展现了他们和常黑龙以及黄小风之间纠结的兄弟情义，塑造了厉飞龙这个黑暗官场中侠义形象……