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康熙与应熊同时爱上了怀玉。韵贵人谎称自己怀有身孕，康熙不得不答应立其为后。应熊逃婚，怀玉前往劝阻，成韵借此污蔑怀玉与应熊私奔，建宁得知气极，大吵大闹。太后受成韵唆使，命怀玉出家为尼，皇上不肯，不惜与皇太后闹翻。康熙在白云观被终南派杀手刺伤，在怀玉细心照顾下，终于转危为安。怀玉不愿受封为妃，留下一封信之后离开皇宫，在宫外救下被尚之信强抢的艺女芸儿，两人结为好友。