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小男孩扑蝶时发现不远处山坡上有一个被人遗弃多年的破旧马戏团，帐篷斑驳的痕迹与杂乱的山坡融为一体，男孩进入一片昏暗的帐篷内，场内的一切仿佛在对小男孩诉说着一段段不灭的记忆，突然...... 本片为中国传媒大学动画与数字艺术学院09级学生毕业作品。