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一个悬疑而神秘的无声短片，跟随一个紧张而不安的小男孩(托马斯·桑斯特)带着一个神秘的旧手提箱穿越伦敦。当他到达目的地——一位女士(罗莎琳德·奈特饰)一直在等待的地方——时，他的结论扭曲了，哥特式的和超现实主义的:一束束光在一个巨大的奇观中充满了整个房间。