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本片为古装玄幻题材电影。“画圣”吴道子的后人青年画家吴天，受父亲遗命前往古镇寻找自己未婚妻子灵儿，途中巧遇故地重游的大侠燕南飞。两人渐渐发现小镇一系列奇异诡谲之事，幕后黑手疑似自称“九尾夫人”的神秘女子，同时又与20年前一桩旧案关联甚大。