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多数の犠牲者を出した難波鵠心抗争。この抗争で万夫不当の働きを見せた新道会々長近藤(白竜)の説得により、酷心会々長の引退で永きに渡る抗争は終結したかに見えた。しかし、殺された四代目難波組々長の実兄である郷田(小沢和義)は停戦を受け入れず、報復に出ようとするのだった。ここに、五代目難波組新体制に向けて建て直しを図りたい執行部との内部分裂抗争が勃発する。