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莫斯科。18世纪初。塔的实验室周围有著名巫师雅各布·布鲁斯的神秘事件——在争吵期间孩子们(布鲁斯的女儿玛戈和小学生彼得)都撕毁了古老的手稿。布鲁斯的魔力已经在里面结束了。现在他无法保护祖国免受黑暗的侵袭。彼得和玛戈必须到魔法世界去。