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它是旅行者从德尔塔象限回归近十年后，与联邦是一个危机。联邦的锂晶体的主要供应商正在消失。空间和时间都折叠在几颗行星上，有效地隔离了它们与外界的任何接触。而这种现象是不自然的--某个人或某事物是导致这种情况发生的。这就需要采取严厉措施，其中一些是在联合国的正常管辖范围以外的。为此，帕维尔上将契诃夫，舰队情报头转向司令杜沃克，旅行者的前安全官员和新改组的31节目前的头。杜沃克必须组建一个新的秘密，叛变的船员大多是弃儿和流氓甚至罪犯。这个新的船员负责找出什么是造成时间和空间的折叠，并停止它-在所有费用。