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特拉维斯，一个三十多岁的精神病学家，被一个前病人的死亡困扰着。在神经崩溃的边缘，他偶然遇到了一个由富有魅力的领袖杰伊神父管理的团体。在寻找答案的过程中，特拉维斯越来越深入地进入了末日崇拜的地下世界，在那里他遇到了一个神秘的少女格雷斯。