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妈妈说，外面的世界好可怕，我不信；但是那一天，我深深地体会到了妈妈说的是真的！因为不仅外面的世界、就连妈妈也好可怕……公元2045年，孤儿院·GF之家（Grace Field House）住着38名孩子。他们跟着被当成真正的妈妈一样敬爱的孤儿院看护·伊莎贝拉，过着幸福的生活。某一天，为了把被收养而即将离开孤儿院的柯妮忘记带走的玩偶交给她，在雷的建议下，艾玛与诺曼一起违反规定，悄悄走向通往外面的大门。在那里他们目睹了已经死去的柯妮与人形的怪物\