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基因石被毁，不料基因石能量逸出，飘散到地球各处，引发了异常现象：森林树木变得更茂密，湖泊海洋闪发着光，电力强化导致设备爆炸。由于基因源事故，变形联盟战士变成变形机甲、生物进化为虫族、浩肯星人异化为变异战士，故事从变形机甲、机甲兽和变异战士三方之间的斗争展，拥有变形基因的普力士，是变形联盟的第一代领导者，他有强大的信心和坚定的信念，竭尽全力战胜邪恶，保护生命。在他的带领下，变形联盟成为一支维护正义、保护生命的队伍，海澄与变形联盟一起对抗黑暗势力，最终取得胜利，保卫地球守护了正义与和平。